宋朝史料记载了宋神宗对边疆两大对手辽和西夏的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者，有城国，有行国.…….比之汉、唐,最为强盛。“

材料的意思是说辽和西夏兼有农牧两种经济,与汉唐时期仅有单一游牧经济的北方民族政权相比,更加难以对付。那么,北方民族政权到底是如何发展的呢?

第一章节辽与西夏
1、辽朝:
(1)兴亡:916年，契丹族首领耶律阿保机建立契丹国，定都上京，后来版图扩大，改国号为辽。1125年,被金所灭。
(2)政治制度:辽朝的职官设置分为南、北面官,北面官负责契丹等游牧民族事务，南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。皇帝和官廷依然保持草原习俗，每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

2、西夏:
(1)兴亡:1038年,党项首领元昊脱离宋朝称帝，定都兴庆府,国号大夏，史称西夏。1227年，被蒙古所灭。
(2)政治制度:西夏的制度基本模仿北宋，中央机构除汉式官称外，同时有一套蕃号官称。